كونراد وسالي أخوان طفلان تتركهما أمهما وحيدين في المنزل مع سمكتهما التي يقومان بتربيتها. السماء تمطر بالخارج ولا يوجد أي شيءٍ يفعلونه ويشعران بالملل الشديد، كل شيء يتغير فجأة حينما يجدان بعتبة بابهما القط ذا القبعة الذي يقدم نفسه لهما ويبدآن في الاستمتاع بالوقت عن طريق المقالب والأفعال المضحكة بشدة ،وتبدأ الأمور تخرج عن السيطرة ويصبح لزامًا على القط أن يرحل.